Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной, но крайне опасной службе за границей. Однако, совершив одну случайную ошибку, он оказывается в Ленинграде, где его работа сводится к рутинной слежке за иностранными гражданами. В какой-то момент Дима начинает сомневаться, является ли выбранный им путь правильным. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешного задержания опасной банды, грабившей сберкассы, получает приглашение на службу в ленинградское отделение КГБ. Здесь он начинает работу по обеспечению личной безопасности высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в Ленинград вслед за любимой, распределённой на работу на «Ленфильме». Его ждёт ответственная служба по предотвращению идеологических диверсий и терактов, требующая не только профессиональных навыков, но и полной преданности делу.