Город Калязин — небольшой и живописный, как множество подобных мест. Однако в нем скрыт секретный институт, где проводят исследования магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Полная ненависти и жажды мести за годы заключения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и наполнить её сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы спасти близких и освободить родной город. В этом деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает мощное сопротивление, и в Калязине разворачивается напряженная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.