В городе происходит череда странных и пугающих преступлений. Неизвестный мастер устрашающих иллюзий создаёт картины, предсказывающие его будущие убийства, и каждая из них уже стала шедевром мирового искусства. Расследование заходит в тупик из-за таинственного исчезновения тел жертв прямо с мест преступления. К тому же во всех домах убитых из кранов начинает течь «чёрная вода», что вызывает подозрения о возможной связи убийцы с потусторонними силами.