Автомобиль, скрипка и собака Клякса

Сердце одного из друзей пятого класса принадлежит самой прекрасной девочке во дворе. Один друг умелый мастер, а другой талантливый скрипач. Элегантная красавица распределяет свои милости между ними, вызывая зависть. В это время ее братец Кузя мечтает о большом количестве кошек, чтобы с их помощью создать обезьяну, которую затем можно превратить в медведя, а затем в друга...