Человек-хамелеон

В тех местах, где человек без лица обречён на гибель, у человека-хамелеона есть возможность выжить. Уилли Серлинг, агент специального подразделения, занимающегося борьбой с наркотиками, славится своим мастерством в маскировке и способности менять свою внешность. Его начальник, Мэтт Джанни, ставит перед Серлингом задачу разоблачить мафиози и убийцу по имени Джованни Падзатто. Используя вымышленное имя, Уилли проникает в банду, но оказывается в плену чувств к очаровательной Джилл Холлмен, которая является одной из главных подозреваемых.