Чёрная пудра

Июнь 1941 года. После масштабного гастрольного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией прибывает в город Орша, находящийся на территории Белорусской ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Во время концерта город оказывается захвачен немцами, и судьба разделяет фокусника и его жену. В городе стремительно начинают ходить слухи о еврея-иллюзионисте, которые достигают немецкого офицера Кристофа Ноймана, мечтающего отыскать знаменитого мага и выяснить секрет его номера «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и встретиться лицом к лицу со смертью, чтобы спасти свою супругу.