Две королевы

В 1561 году, после кончины своего юного супруга Франциска, 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Будучи католичкой, она по праву крови имеет основания претендовать на английский трон, что существенно беспокоит протестантскую королеву Елизавету I. Услыхав советы своих приближенных, королева решает отправить к Марии посольство, в состав которого входит граф Роберт Дадли, фаворит Елизаветы, считающийся большинством идеальным претендентом для супруги Марии.