Это началось в Неаполе

Адвокат Майкл Гамильтон пересекает океан, чтобы разрулить дела своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не общался. Он имеет негативное мнение об итальянцах, и его предвзятость усиливается, когда узнает от адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил за собой восьмилетнего сына Нандо. Мальчика воспитывает его тетя, молодая и привлекательная Лючия Курчо. Узнав, что Лючия выступает танцовщицей в ночном клубе на Капри, Гамильтон намеревается забрать ребенка и увезти его в Америку, но в итоге сам влюбляется в нее.