Горя бояться — счастья не видать

Лукавый Царь Дормидонт стремится избавиться от Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану приобрести перстень, шпагу, даже корону, но при этом требует, чтобы Горе-злосчастье тоже было включено в сделку. Иван соглашается лишь на табакерку и просит Царя оформить расписку. Отправившись на войну, Иван вскоре замечает, что рядом с ним находится Горе. Тем не менее, он не предается унынию, так как занят походом. Горе осознает, что здесь ему нечего взять, и начинает обучать Ивана, как избавиться от него, Горя. Однако Иван не желает прибегать к хитростям и решает отомстить Царю другим способом...