Грешники

1932 год. После длительного отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной город в дельте реки Миссисипи. За это время они успели повоевать в окопах Первой мировой войны и затем стать гангстерами в Чикаго. Братья покупают у белого расиста участок с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантаций. Кульминацией мероприятия на открытии становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Он исполняет блюз так мастерски, что привлекает внимание случайно оказавшегося рядом ирландского вампира.