Императорский вальс

Путешественник из США Вирджил Смит и его смешная собака Блич оказались в Австрии, где он решил предложить фонограф императору Францу Джозефу для продвижения товара. Вместо этого его арестовывает дворцовая стража, приняв чудо-прибор за бомбу. После небольших недоразумений все выясняется, и Смит встречает графиню Джоанну Августу, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает ухаживать за графиней, а его собака Блич за королевским пуделем. Император считает, что отношения между графиней и американцем невозможны, но у Вирджила есть свое мнение об этом.