Истребитель "Чёрное облако"

После того как капитан Ган Танимура потерпел неудачу в столкновении с американскими войсками в битве за Гуадалканал, ему было поручено возглавить отряд пилотов, которые оказались в невыгодном положении — самых неумелых из всех, recruited из различных фронтов. Этот отряд размещён на изолированном острове в южной части Тихого океана. Хотя американские самолёты ещё не добрались до острова, их приближение ощущается. Капитан Танимура встречает лидера пилотов по имени Ягумо, который прямо выражает своё нежелание погибать в схватке.