Караваджо

Шестилетний Микеле Меризи, сын строителя при дворе маркиза Франческо Сфорца в городке Караваджо, утешает свою подругу - молодую Констанцию Колонна, которая не желает выходить замуж в свои 12 лет. Они заключают дружеское обещание помогать друг другу во всех жизненных трудностях. Вскоре матери Микеле, столкнувшейся с трудностями, приходится отправить его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан. Годы ученичества не только выявили талантливость мальчика, но и способствовали развитию его вспыльчивого и неукротимого характера. После смерти матери, Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает отправиться в Рим. Верная Констанция, предостерегая его перед отъездом, указывает на опасности этого города. Микеле вскоре убеждается в этом сам. Три художника отказываются принять его в ученики, но находятся друзья, с кем он продуктивно сотрудничает и шалит, пока не оказывается в приюте. Здесь его замечает кардинал Франческо Дель Монте, первый, кто оценил его новаторский талант и стал его покровителем и добрым ангелом на всю жизнь.