Колдунья приходит ночью

Днем Паола занимается обычными уроками в начальной школе, но когда наступает ночь, она превращается в Бефану - итальянскую колдунью, которая дарит подарки детям на Рождество. Однажды накануне праздника ее похищает мистер Джонни, производитель игрушек, который жаждет мести той, кто двадцать лет назад забыл о нем в час праздника и лишил его детства. Группа маленьких учеников Паолы, разгадавших ее тайну, собирается на помощь, чтобы спасти Бефану и вернуть Рождество.