Крабат – ученик колдуна

Молодой сирота Крабат бродит по Лаузицу. В то время как солдаты уходят на очередную войну, Крабат укрывается от преследователей курфюрста Саксонского. В конечном итоге воробей привлекает его к мельнице, расположенной у Черной реки, где мальчик начинает обучение у колдуна.