Жанры: драма, приключения, фэнтези, комедия
Страна: США, Великобритания, Италия
Злобный епископ-колдун наложил магическое заклятие на влюбленную пару: прекрасную Изабо и рыцаря Этьена из Наварры. Ночью рыцарь оборачивается в волка, а днем его возлюбленная становится ястребом. Служители епископа уже два года преследуют их, но пока влюбленным удается избегать ловушек. При помощи юного воришки Филиппа они намерены вернуться в город, где под постоянным присмотром находится их противник. Их цель — уничтожить злого колдуна и избавиться от страшного проклятия.