Миллион лет до нашей эры

Доисторические эпохи. Тумак был изгнан из своего родного племени и блуждал по пустыне, исчерпанный и при смерти. Его спасли от гибели неизвестные воины, которые были более развиты и цивилизованы: у них был более сложный язык, они употребляли пищу из посуды и соблюдали обряды погребения. Тумак влюбился в девушку по имени Лоана. Вскоре он попытался украсть копье у одного из воинов, но был пойман и выгнан из племени вместе с Лоаной.