Мистер Гафф

В маленьком провинциальном городке проживает обыкновенный мальчик по имени Макс вместе со своим отцом. Их дом довольно большой, на первом этаже располагается аптека, основанная еще дедом Макса. Именно с этого места начинается эта невероятно увлекательная история... В один из дней в аптеке возникает загадочная женщина, держа в руках большую бутыль с таинственной розовой жидкостью. Установив бутыль на прилавок и заявив, что она принадлежала их деду, таинственная незнакомка исчезает, не предоставив никаких дополнительных разъяснений. Отец и сын долго размышляют и пытаются понять, что же это такое. Лишь немного позднее, когда до зелья добирается их пес по имени Гафф, раскрывается, что это магическая субстанция, обладающая способностью преобразовывать любое животное в человека...