Море. Горы. Керамзит

В одном из прибрежных населённых пунктов Сочи, именуемом Весёлым, старообрядцы мирно сосуществуют с черкесами, армянами, греками и другими народами. Жизнь протекает в спокойном ритме: старообрядцы занимаются молитвами и возделыванием овощей, а остальные жители зарабатывают на туристах. Армен, сын владельцев хинкальной, испытывает любовь к молодой староверке по имени Серафима, однако испытывает страх перед тем, чтобы подойти к ней. Неожиданно привычный уклад жизни посёлка оказывается под угрозой из-за новости — Сочи станет местом проведения Олимпиады. Весёлое встречает начало олимпийского строительства.