На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военнослужащими, среди которых есть разведывательный взвод, задача которого — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда студент института восточных языков. Для того чтобы узнать, где расположен завод, разведчикам необходимо доехать до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаковым. Также в разведывательную группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с непримиримым противником — генералом Исимурой, который десять лет назад стал причиной гибели его семьи. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на живых людях проводятся эксперименты с угрозой смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном противостоянии, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.