Нью-Йорк, Нью-Йорк

Нью-Йорк, 1945 год. На выступлении джазового оркестра в ночном клубе Джимми, вернувшийся с фронта, настойчиво, но безрезультатно пытается завести знакомство с девушкой по имени Франсина. На следующее утро их пути вновь пересекаются в холле гостиницы, где она ищет свою подругу, а он старается получить еще одну отсрочку по оплате за проживание. В предоставлении отсрочки ему отказывают, и Джимми, спасаясь от ситуации, уводит с собой во такси Франсину. В процессе общения становится очевидным, что он умеет играть на саксофоне довольно неплохо. Практически против своей воли, она оказывается вовлеченной в новое прослушивание Джимми...