Пиноккио. Правдивая история

Юный Пиноккио, который был создан руками плотника Джепетто, решает покинуть дом своего гениального создателя, чтобы исследовать окружающий мир, и попадает в странствующий цирк, который контролируется коварным дельцом Моджафоко. Пиноккио становится звездой циркового представления, где он выступает как говорящая кукла, привлекая аншлаги в каждом городе, в то время как его сообщники, Кот и Лиса, ограбляют дома местных жителей. Однако сам Пиноккио не подозревает об этих преступных действиях. Он влюбляется в юную гимнастку по имени Белла, которая является приемной дочерью Моджафоко. Но для Пиноккио нет никаких шансов на взаимность, поскольку он кукла, а не живой человек. Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио обратиться к колдунье Люсильде, которая, как говорят, знает способ помочь ему.