Жанры: приключения, фэнтези, семейный
Страна: Германия (ГДР)
Принц решает отправиться на поиски магического деревца, издающего мелодичные звуки, поскольку этого желает его возлюбленная принцесса. Ему удается обнаружить это чудесное деревце у злого карлика, который, в свою очередь, согласен передать его, но ставит одно условие: принц должен завоевать сердце принцессы.
Принцесса отвергает его чувства, и принц оказывается вынужденным жить в облике медведя в королевстве злого карлика. Тем не менее, принцесса прилагает все усилия, чтобы освободить своего любимого от жестокого заклятия…