Полночный джаз

Вечер в джаз-клубе Blue Note в Париже, 1959 год. Старший джентльмен, неуверенно ступая, подходит к сцене, его руки дрожат, когда он берет саксофон - он пьян. Но как только он начинает играть, аудитория застывает, даже бармен за стойкой начинает танцевать под ритм джаза, а волшебные звуки разносятся по парижской ночной улице. Под дождем на улице стоит молодой человек, который не в силах пройти мимо клуба. Он также очарован и пленен игрой старого саксофониста. На короткий момент судьба связывает этих двух людей, хотя у мастера джаза остается всего ничтожно мало времени.