Полуночный ковбой

Джо Бак, оптимистичный и наивный молодой человек из маленького городка в Техасе, отправляется в Нью-Йорк с намерением использовать свои выдающиеся сексуальные таланты для удовлетворения нужд состоятельных женщин за вознаграждение. Однако его дела идут не очень успешно, и вскоре бездомный больной туберкулезом Риццо убеждает Джо в необходимости наличия менеджера. Несмотря на то что Джо испытывает дискомфорт, обслуживая гомосексуалистов в туалете, между ним и Риццо завязывается крепкая дружба. Они стремятся накопить значительную сумму денег и покинуть этот город, направившись во Флориду.