

Описание
Сюжет данного фильма разворачивается в ближайшем будущем в округе Орандж, расположенном в Калифорнии. В это время Америка оказывается охваченной волной наркотиков, а таинственная Субстанция Д овладевает сознанием и телами граждан, полностью разрушая их психическое состояние. Главный персонаж картины, Роберт Арктор, является секретным агентом полиции, занимающейся борьбой с наркотиками, и в результате своей работы попадает в зависимость от наркотиков.
В один из моментов Арктору поручают наблюдать за своими знакомыми: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация становится еще более запутанной, когда Баррис начинает давать показания против Арктора.