Приключения Хаджи Бабы

Молодой парикмахер и массажист по имени Хаджи покидает свою мастерскую в Исфахане, намереваясь покорить новые горизонты. Непредвиденные обстоятельства приводят его к помощи великолепной, но капризной и самолюбивой принцессе Фозии, которая пытается укрыться от воинов своего отца — халифа, желающего выдать её замуж за Мохаммед-Хана. Однако Фозия только и мечтает о Нур-Эль-Дине, абсолютно не опасаясь его страшной репутации жестокого палача. Хаджи и Фозия присоединяются к каравану купца Осман-Аги, который планирует продать Нур-Эль-Дине великолепную танцовщицу Аишу, способную стать настоящим украшением его гарема. Хаджи решает переодеть Фозию в юношу, представляя её как своего ученика.