Описание
Алина трудится в одном из клубов Валенсии в качестве официантки. Она в разводе и воспитывает своего шестилетнего сына Марселя, который остро нуждается в материнском внимании, однако мать не уделяет ему должного времени. Алину поглощают отношения с её любовником, музыкантом по имени Бруно, который однажды решает отправиться в Берлин в поисках счастья.
Чтобы не разлучаться с Бруно, Алина решает поехать с ним, оставив Марселя на попечение его отца Паскуале. Отец, который живет в одиночестве, страдает от нехватки общения после смерти жены и отъезда дочери. После шестилетнего отсутствия Алина возвращается в родной город, чтобы представить Марселя дедом, и вновь исчезает, обещая вернуться «на некоторое время». Однако оказалось, что это навсегда. Сначала Марсель испытывает страх перед Паскуале и тоскует по матери, но вскоре между дедом и внуком выстраивается взаимопонимание. В сердце Паскуале чувство потери жены начинает трансформироваться в нежную привязанность к внуку.
Марсель уже достиг восемнадцатилетия. Он практически стал совершеннолетним и планирует начать самостоятельную жизнь со своей подругой. Паскуале вновь погружается в одиночество — его окружение ограничивается только Марселем, так как ни родственников, ни друзей рядом не осталось. Внезапно он начинает осознавать, что испытывает проблему с памятью, и ему становится неловко делиться этим с внуком. Марсель отмечает, что дед ведет себя необычно — забывает вещи, которые невозможно не помнить. Когда Паскуале неожиданно теряется в знакомом городе, где прожил всю свою жизнь, внук решает отвести его к врачу, который ставит диагноз: болезнь Альцгеймера. Марсель осознает, что его мечты о независимой жизни начинают растворяться, как утренний туман.
