С черного хода

Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, подросший девятиклассник Миша на первом сентября случайно встречает взгляд Анны Николаевны, преподавательницы начальных классов. Чтобы увидеть её не только в школьных коридорах, юноша решает взять на себя заботу о пятиклассниках, где Анна Николаевна исполняет роль классного руководителя. Тем временем его сверстники устраивают «домашние посиделки», наслаждаясь вином и скрывая от родителей порнографические открытки, а Миша с увлечением погружается в внеклассные занятия, лишь бы провести дополнительное время с объектом своей первой любви. Вскоре между молодой женщиной, которая потеряла жениха на фронте, и юным мальчиком разворачивается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного входа школы, осознавая в глубине души, что их отношения изначально обречены, и рано или поздно известие о их свиданиях дойдет до руководства учебного заведения...