Синбад и Глаз Тигра

Синдбад направляется в страну Чарок с намерением попросить у принца Кассима руки принцессы Фары. Однако по прибытии он обнаруживает, что волшебница Зенобия наклала заклятие на Кассима, превратив его в бабуина. Зенобия сделала это с целью, чтобы её сын, принц Рафи, мог занять трон калифа. Синдбад решает восстановить справедливость и вступает в противостояние с волшебницей, которая периодически принимает облик дикой тигрицы.