Соединённые Штаты против Билли Холидей

1940-е годы. Известная джазовая исполнительница Билли Холидей, вызывая негодование у властей, постоянно исполняет композицию «Strange Fruit», посвящённую линчеванию афроамериканцев в южных штатах, и категорически отказывается исключать её из своего репертуара. Учитывая зависимость Билли от различных веществ, ФБР принимает решение начать её преследование, задействовав отдел по борьбе с наркотиками, и ставит в её окружение чернокожего агента Джимми Флетчера для установления доверительных отношений.