Тайна Чёрной Руки

1954 год. Неугомонный мечтатель Мишка почти достиг своей заветной цели — сняться в фильме о шпионах. Впереди его ожидает новое приключение: вместе с матерью ему предстоит долгий путь по всей стране, чтобы встретиться с отцом, который является летчиком. В поезде Мишка находит настоящего шпиона и принимает решение любой ценой остановить его от совершения подлого преступления.