Жанры: драма, мелодрама, фэнтези, комедия, мюзикл
Страна: СССР
Сюжет фильма разворачивается в волшебном городе. Главный персонаж, ученый по имени Христиан-Теодор, открывает для себя множество удивительных аспектов жизни местных жителей, их причуды и уникальные черты. Принцесса этого города пленила воображение Христиана-Теодора, в то время как он не осознает, что добросердечная девушка Аннунциата испытывает к нему чувства. Ученый становится жертвой дворцовых интриг и коварств. Его собственная тень, появившаяся перед ним, подталкивает его к трусливому решению - отвергнуть принцессу. Тень завоевывает симпатии принцессы и стремится устранить Христиана-Теодора. Однако, как это бывает в настоящих сказках, все заканчивается хорошо. Герою приходит на помощь любовь Аннунциаты и поддержка жителей города, которые ценят Ученого, стремящегося сделать всех счастливыми.