Цирк марионеток

Наруми Като — мужчина в возрасте, страдающий от редкой и необъяснимой болезни, приносящей ему тяжелые приступы, и единственным способом облегчения оказывается наблюдение за смехом других. В один из дней он сталкивается с молодым Масару, наследником известной компании Saiga Enterprises. Отец мальчика недавно скончался, а остальные члены семьи замышляют его убийство ради завладения состоянием. Помогая Масару убежать, Наруми вступает в борьбу с преследователями и вскоре осознает, что на самом деле эти преследователи — деревянные марионетки с нечеловеческими способностями. Наруми оказывается на грани поражения, но в этот момент к борьбе неожиданно подключается седая женщина, которая быстро извлекает из чемодана мальчика еще одну марионетку. Она утверждает, что является опекуном Масару. Так начинается история цирка марионеток.