Ты лучше смотри в оба

Вечер перед Рождеством 1947 года. Маленький Гарри невольно становится свидетелем того, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной, одетым в костюм Санта-Клауса. В порыве ревности Гарри выбегает на улицу и, в приступе ярости, ломает снеговика, разметая снег вокруг на мелкие частицы. Проходит значительное время. Гарри с большой нежностью относится к рождественским торжествам и испытывает обожание к Санта-Клаусу. Он даже находит применение своим умениям, работая на игрушечной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», где создаются рождественские поделки. Однако психическое состояние Гарри настолько нарушено, что он начинает пристально следить за поведением детей, записывая их имена в две отдельные тетради: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Ребёнок может оказаться в одном из списков в зависимости от своего поведения в праздники. Постепенно его безумие начинает принимать все более агрессивные формы...