Жанры: триллер, драма, детектив
Страна: США
Детектив полиции Рубен Кастл направляется в Баффало, где проживает его несовершеннолетняя дочь. В этом городе он обнаруживает, что шериф Гарриет Пурду волнуется из-за необычного падежа скота в округе, у мертвых животных отсутствуют внутренние органы. В Баффало начинается паника: начинают ходить слухи о НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и детектив решают объединить свои усилия ради выяснения правды. Их расследование приводит к заброшенной военной базе, где проводились эксперименты с нервно-паралитическим газом правительственными учеными. Шериф осознает, что остатки этих испытаний попали в атмосферу Баффало и вызвали заражение животных. Он сообщает о своем открытии представителям власти, однако те неожиданно начинают действовать странно, стремясь устранить свидетелей этих событий…