Ульзана

Аризона, конец 1940-х годов 19 века. Индейцы из племени мимбреньо начали заниматься сельским хозяйством, их усилиями было сооружено орошение, и они отмечают свой первый праздник урожая. Урожай оказался обильным, и у них есть намерение реализовать излишки. Торговцы из Тусона и европейские поселенцы обеспокоены возможной утратой своих доходов, особенно представители «Тусонской компании», которые присваивают деньги, выделяемые правительством для помощи индейцам, продавая им некачественные продукты. Они предпринимают агрессивные действия и взрывают орошительное сооружение. Вождь Ульзана получает ранения, белые полагают, что он погиб, и планируют отправить мимбреньо в бесплодную резервацию. Индейцы бегут в Мексику, в гору Сьерра Мадре, однако жена Ульзаны, Леона, попадает в плен к солдатам.