В лесах и на горах

События картины разворачиваются в середине XIX века. Небольшой городок Розгов, где начинается сюжет, находится прямо на берегах Волги. Зажиточный купец Потап Максимыч Чапурин, обладая высоким достатком, привозит на ярмарку партию посуды для реализации. Также на ярмарку прибывает владелец мукомольного завода Масленников вместе со своим двадцатилетним сыном Евграфом. Масленников решает приобрести партию посуды у Чапурина, и они вместе принимают решение отпраздновать успешную сделку и знакомство.