Вальс на прощание

В Москву из южных регионов прибывает молодой живописец по имени Феликс. Пройдя через ужасы войны и столкнувшись со смертью, он стремится к спокойной жизни и занятиям искусством. Его новый знакомый, тринадцатилетний Шурик, переживший предательство и разочарование, решает покинуть родительский дом, прихватив отцовский пистолет, и объявляет войну окружающему миру. Вскоре Феликс получает предложение от своего бывшего боевого товарища – однако это не заказ на создание картины, а на убийство. Он должен прийти в заброшенное здание, откуда ему предстоит осуществить выстрел. Взяв в руки винтовку, он осознает, что не сможет поразить человека. Нет сил на это. В результате его ждёт расплата. Что же он успел сделать за свою жизнь? Совсем немного: создал несколько картин и научил мальчика ценить истинную любовь. Шурик, вернувшись домой, прежде чем это сделать, утопит в реке свой пистолет и свои чувства ненависти к миру...