Ведьма Лилли спасает Рождество

Несмотря на то что Лилли не выделяется среди своих сверстниц внешним видом, она является настоящей ведьмой и мастерски скрывает этот факт от окружающих. В её комнате обитает Гектор, дракончик зеленого цвета. Члены её семьи считают его мягкой игрушкой, однако на самом деле это разумное существо, способное мыслить и говорить. Лилли не верит в Рождество и в существование Санта-Клауса, она осознает, что подарки ей и её младшему брату Леону приносит бабушка, облачённая в маскарадный костюм. И да, ей снова не подарят кролика, так как у Леона аллергия на шерсть домашних животных. В порыве досады Лилли произносит магическое заклинание и вызывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. Этот необдуманный поступок запускает череду удивительных событий.