Внутри Льюина Дэвиса

Нью-Йорк, начало шестидесятых годов. Артистичные районы Манхэттена и заведения, окутанные табачным дымом, запыленные дороги Соединённых Штатов и колоссальные тиражи виниловых пластинок. Льюин Дэвис, исполнитель фолк-музыки и гитарист, с трудом сводит концы с концами между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими радиозаписями. Без постоянного жилья и финансовых средств, запутавшись в любовных перипетиях и почти потеряв связи с родными, он блуждает по жизни в поисках своего истинного «я».