За час до рассвета

1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к спокойной жизни и устраивается на работу в милицию. Его руководитель, майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, человек со сложным характером, но он добивается выполнения задач любой ценой. Журавлёв оказывается в команде как раз в нужный момент: в городе действует банда преступника по имени Клещ, и для его поимки необходим необычный план, который Журавлёв решает воплотить в жизнь. Однако вскоре становится ясным, что война, происходящая в мирное время, когда сложно определить, кто является другом, а кто врагом, гораздо запутанней той войны, из которой он только что вернулся.