Чёрные волки

События фильма разворачиваются в Ярославле в 1950-е годы. Главным персонажем является Павел Хромов, некогда работавший в уголовном розыске, который был приговорен к восьми годам заключения за преступление, которого не совершал. После выхода на свободу Павел узнает, что его сестра стала жертвой банды «Черные волки» — так местные жители назвали криминальную организацию, которая сеет панику по всему городу. На месте каждого преступления бандиты оставляют волчью голову в качестве знака своего присутствия. Хромову необходимо будет отыскать и нейтрализовать эту группировку, чтобы вернуть себе доброе имя капитана милиции.