Карнавал

Америка, 1934 год, Средний Запад. В 18 лет молодой беглец Бен Хокинс находит укрытие в блуждающем цирке «Карнавал», в составе которого есть: предсказательница Софи, работающая с картами Таро, ее немощная мать, обладающая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий мысли окружающих, бородатая женщина по имени Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей по имени Руте, а также карлик по имени Самсон, исполняющий роль надзирателя. Цирк находится в руках таинственного Хозяина, который задумал нечто особенное в отношении молодого Хокинса, так как тот скрывает уникальный дар. Бен способен исцелять людей и возвращать к жизни мертвецов, но за это ему приходится расплачиваться чужими жизнями. Кроме того, Бен испытывает странные сны, и он не единственный, кто сталкивается с ними. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, ранее пересекавшийся с Беном, также переживает подобные видения. Джастин полагает, что он исполняет волю Бога. Тем не менее, со временем поступки священника приводят к необычным и трагичным последствиям. В эту «последнюю великую эпоху магии» противостояние между Беном и Джастином становится символом борьбы Добра и Зла, и неясно, кто за какую сторону.