Жанры: приключения, фэнтези, мультфильм, аниме
Страна: Япония
Сюжет повествует о мире, в котором обитают ведьмы, обладающие способностью вызывать разнообразных демонов и получать их поддержку. Хотя некоторые из этих ведьм живут в гармонии с людьми, местная церковь проводит безжалостные преследования. В этом мире также существуют зверолюди, на которых, как правило, также организуется охота, поскольку их головы ценятся на ведьминском рынке. Однажды зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Эта колдунья применяет новый вид магии, позволяющий обойтись без вызова демонов в этот мир. По словам Зеро, каждый, кто обладает хотя бы минимальным магическим даром, способен освоить такие заклинания. Однако единственный в мире мануал, содержащий инструкции по обучению этим техникам, был похищен. Теперь Зеро должна его вернуть. Она предлагает зверочеловеку стать ее защитником, обещая взамен сделать его полноценным человеком.