Жанры: мелодрама, музыка, мультфильм, аниме
Страна: Япония
Ученица начальной школы Нино Арисугава испытывает страдания из-за ухудшения отношений своих родителей. Они постоянно конфликтуют, и создаётся впечатление, что их брак может закончиться разводом. Чтобы избежать домашнего хаоса, девочка находит утешение в пении вместе с Момо Сакаки. Однако семья Момо решает переехать, и Нино остаётся одна. Разлука даётся ей непросто, и чтобы не сорваться на крик, она начинает носить маску. Вскоре Нино встречает Юдзу Канадэ, одарённого композитора, который предлагает ей исполнять свои песни, постепенно влюбляясь в её вокал. Как только девочка начинает выбираться из тоски по Момо, Юдзу также исчезает из её жизни. Спустя несколько лет Нино поступает в старшую школу и вновь сталкивается с обоими источниками своих страданий.