Описание
Клавдия Пухлякова, молодая женщина из деревни, обнаруживает на месте раздавленной танками кибитки мальчика цыганского происхождения. Она принимает его под свою опеку и воспитывает как собственного сына. Проходит 17 лет.
Внезапно в деревне появляется одинокий цыган по имени Будулай, человек с тяжелым прошлым. Он быстро завоевывает сердце приемного сына Клавдии Пухляковой. Женщина опасается, что Будулай может быть отцом ее приемного сына и боится, что это может нарушить спокойствие в семье.